Klienci indywidualni
Moim głównym zadaniem jest edukowanie Klientów, jak zarządzać finansami, a także weryfikacja i optymalizacja posiadanych umów finansowych. Dzięki dostępowi do rynku finansowego mogę porównać oferty i wybrać te najatrakcyjniejsze pod względem ceny oraz jakości, aby zaoszczędzić Twój czas!
UBEZPIECZENIA
Zweryfikuję obecne polisy, sprawdzę ich jakość, adekwatność oraz dokonam optymalizacji. Wspólnie przeanalizujemy, jakie ryzyka Cię dotyczą i jaka suma ubezpieczenia odpowiednio Cię zabezpieczy.
KREDYT HIPOTECZNY
Zakup mieszkania lub budowa wymarzonego domu często wiążą się z koniecznością skorzystania z kredytu hipotecznego. Moim zadaniem w tym procesie będzie przygotowanie Cię do całej procedury, wspólne przejście przez nią oraz opieka po tym, jak już zamieszkasz w swoim wymarzonym lokum.
OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE
Masz zgromadzone oszczędności, ale nie wiesz, gdzie je ulokować? Boisz się wpływu inflacji? W zależności od tego, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, jaką sumę środków możesz przeznaczyć na inwestycje oraz jaki okres czasu Cię interesuje, znajdę dla Ciebie idealne rozwiązanie.
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Zakup mieszkania lub budowa wymarzonego domu często wiążą się z koniecznością skorzystania z kredytu hipotecznego. Moim zadaniem w tym procesie będzie przygotowanie Cię do całej procedury, wspólne przejście przez nią oraz opieka po tym, jak już zamieszkasz w swoim wymarzonym lokum.
PRZYSZŁOŚĆ DZIECI
Chciałbyś zapewnić swoim pociechom lepszy start niż sam miałeś lub odpowiednio je zabezpieczyć, ale nie do końca wiesz, co możesz zrobić? Moją rolą jest przedstawienie Ci najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiązań.
PRZYSZŁOŚĆ EMERYTALNA
Zdecydowana większość z nas dożyje Jesieni Życia, ale nie będzie miała w jej trakcie wystarczających środków. Im wcześniej zaczniesz gromadzić kapitał na ten cel, tym łatwiej będzie go zrealizować. Moim zadaniem jest znalezienie skutecznych rozwiązań oraz opracowanie planu ich realizacji.